荔枝更新美股IPO招股書(shū)：新浪微博和小米有意認(rèn)購(gòu)

2022-11-10 18:41:52

新浪微博、小米有意認(rèn)購(gòu)即將上市的荔枝的股份。

美東時(shí)間11月22日，音頻社區(qū)荔枝(原荔枝FM)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了F-1招股文件，招股書(shū)披露，新浪微博(NASDAQ:WB)及小米(01810.HK)分別意向認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元，合計(jì)2000萬(wàn)美元的ADS。其中，小米為荔枝在2017年D輪融資時(shí)的投資者之一。

此次招股書(shū)增加了2019年第三季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。截至9月30日，荔枝2019年前三季度的凈收入為8.15億元，同比(較上年同期)增長(zhǎng)46%。報(bào)告期內(nèi)凈虧損為1.04億元，同比擴(kuò)大817%。2019年前三季度，荔枝毛利為2.06億元，同比2018年前三季度的1.62億元，增長(zhǎng)了27%。

至于本報(bào)告期的虧損額擴(kuò)大，主要由于營(yíng)業(yè)成本的提升以及營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的增加，因?yàn)橹塾谖磥?lái)布局，在人工智能應(yīng)用、海外產(chǎn)品研發(fā)等方面加大了投入。

更新后的招股書(shū)顯示，荔枝2019年前三季度的研發(fā)費(fèi)用總額為1.06億元，其研發(fā)費(fèi)用同比2018年前三季度增長(zhǎng)了96%。此前，荔枝方面稱，本次赴美上市的融資資金將主要用于AI(人工智能)技術(shù)研發(fā)、國(guó)內(nèi)外社區(qū)拓展和IOT生態(tài)布局。

今年10月28日，此前網(wǎng)傳的“荔枝計(jì)劃2019年內(nèi)完成赴美上市，募資規(guī)?？赡茉?億美元左右”說(shuō)法終于得到官方證實(shí)。

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，荔枝正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了IPO申請(qǐng)，交易代碼為“LIZI”。荔枝計(jì)劃通過(guò)IPO募集1億美元資金，主承銷(xiāo)商為瑞信和花旗。

荔枝的最后一輪融資為2017年完成的D輪融資。投資者主要為一線美元基金及戰(zhàn)略投資者，其中經(jīng)緯中國(guó)為第二大股東，持股21.9%，晨興資本為第三大股東，持股21.5%，其他投資者包括戰(zhàn)略投資者小米、順為、蘭馨亞洲及TPG。同時(shí)，荔枝創(chuàng)始人賴奕龍所帶領(lǐng)的管理層持股約30%。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)在線音頻市場(chǎng)用戶規(guī)模達(dá)3.77億人。預(yù)計(jì)到2023年，中國(guó)在線音頻用戶規(guī)模將超9億。

(本文來(lái)源：澎湃新聞)

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